- Peter J. CLAYTON Voix
- Beatrice Toots WILLIS Piano
- Peter CLAYTON (AS CLEIGHTON)
- Blind John DAVIS Piano
- Robert LOCKWOOD Guitare
- or
- Big Bill BROONZY Guitare
- Ransom KNOWLING Contrebasse
- SUNNYLAND SLIM (DOCTOR CLAYTON'S BUDDY) Voix
- Blind John DAVIS
- Big Bill BROONZY
- Ransom KNOWLING
- Judge RILEY Drums
- 1 Peter's blues
- 2 Yo yo jive
- 3 Roaming gambler
- 4 Slick man blues
- 5 False love blues
- 6 Something going on wrong
- 7 Black snake blues
- 8 '41 blues
- 9 Love is gone
- 10 Confessin' the blues
- 11 Streamline love
- 12 Farewell little girl
- 13 Broke and hungry
- 14 Illinois Central
- 15 Nappy head woman
- 16 Across the hall blues
- 17 Walking with the blues
- 18 Sweet Lucy blues
- 19 No whiskey blues
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