- Frank BLACK Voix, Guitare
- Scott BOUTIER Drums
- Eric DREW FELMAN Piano
- Rich GILBERT Guitare
- Dave PHILIPS Guitare
- Joey SANTIAGO Guitare
- Nick VINCENT Percussion
- David MCCAFFREY Guitare basse, Voix
- Moris TEPPER Banjo
- 1 Blast off
- 2 I've seen your picture
- 3 St Francis dam disaster
- 4 Robert onion
- 5 Stupid me
- 6 Bullet
- 7 The swimmer
- 8 Hermaphroditos
- 9 I'll be blue
- 10 Llano del rio
- 11 If it takes all night
- 12 Dog in the sand
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