- Lester FLATT Guitare, Voix
- Earl SCRUGGS Banjo, Guitare, Voix
- Curly SECKLER Mandoline, Voix
- Benny SIMS Fiddle
- Jody RAINWATER Guitare basse
- Everett LILLY Mandoline
- Chubby WISE Fiddle
- Howdt FORESTER Fiddle
- Paul WARREN Fiddle
- Jake TULLOCK Guitare basse
- Eddie HILL Rhythm guitar
- Benny MARTIN Fiddle
- Bob MOORE Guitare basse
- Louis INNIS Rhythm guitar
- Ike INMAN Guitare basse
- Buck GRAVES Dobro
- 1 Come back darling
- 2 We can't be darlings any more
- 3 Don't get above your raisin'
- 4 'tis sweet to be remembered
- 5 My darling's last goodbye
- 6 Get in line brother (if you want to go home)
- 7 Before I met you
- 8 Foggy mountain chimes
- 9 I don't care any more
- 10 Why did you wander ?
- 11 Thinking about you
- 12 I'm gonna settle down
- 13 You're not a drop in the bucket
- 14 Foggy mountain special
- 15 Reunion in heaven
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