- Etta JONES Voix
- Frank WESS Saxophone ténor, Flûte
- Richard WYANDS Piano
- Skeeter BEST Guitare
- George DUVIVIER Contrebasse
- Roy HAYNES Drums
- 1 Yes Sir, that's my baby
- 2 Don't go to strangers
- 3 I love Paris
- 4 Fine and mellow
- 5 Where or when
- 6 If I had you
- 7 On the street where you live
- 8 Something to remember you by
- 9 Bye bye blackbird
- 10 All the way
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