- George DUKE Keyboards, Voix, Narration
- Leon Ndugu CHANCLER Drums, Narration, Timbales
- Byron MILLER Guitare basse, Narration
- Charles JOHNSON Guitare, Narration
- Sheila ESCOVEDO Congas, Miscellaneous percussion, Narration
- Sheila ESCOVEDO Voix
- Josie JAMES Voix
- Napoleon Brock MURPHY Voix
- Petsye POWELL Background vocals
- Pattie BROOKS Background vocals
- Roland BAUTISTA Guitare
- Wah Wah WATSON Guitare
- Carol SHIVE Violon
- Jody GEIST Viola
- 1 We give our love
- 2 Morning sun
- 3 Percussion interlude
- 4 Dukey stick
- 5 Starting again
- 6 Yeah, we going
- 7 The way I feel
- 8 Movin' on
- 9 Don't let go
- 10 Preface
- 11 The future
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