- Alan MORSE Guitare acoustique, Guitare électrique, Voix
- Ryo OKUMOTO Orgue, Mélodica
- Nick D'VIRGILLIO Drums, Percussion, Voix
- Dave MEROS Guitare basse, Voix
- Meal MORSE Voix, Piano, Guitare acoustique
- 1 Day for night
- 2 Mouth of madness
- 3 Skin
- 4 Gibberish
- 5 June
- 6 The healing colors of sound
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