- Donald BYRD Trompette, Flugelhorn
- Peter CHRISTLIEB Saxophone
- Ernie WATTS Flûte
- Clare FISCHER Keyboards, Saxophone alto
- William DUCKETT Guitare
- Marcus CARLISLE Steel guitar
- Ronnie GARRETT Guitare basse
- Victor AZEVEDO Drums, Percussion
- THE UPTOWN SINGERS Voix
- 1 Pretty baby
- 2 Gold the moon, white the sun
- 3 Giving it up
- 4 Marilyn
- 5 People suppose to be free
- 6 Veronica
- 7 Morning
- 8 I love you
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