- Albert KING Voix, Guitare
- Wilbur THOMPSON Trompette
- Hal WHITE Saxophone ténor
- Freddie ROBINETTE Saxophone baryton
- Sam WALLACE Piano
- Lee OTIS Guitare basse
- Thiotis MORGAN Drums
- Albert KING
- Johnny JONES Piano
- unknown Guitare basse
- unknown Guitare
- unknown Drums
- Otis RUSH Voix, Guitare
- Bob NEELY Saxophone ténor
- Lafayette LEAKE Piano
- Matt MURPHY Guitare basse
- Willie DIXON Contrebasse
- Odie PAYNE Drums
- 1 Searchin' for a woman
- 2 Bad luck
- 3 So close
- 4 Howlin' for my darling
- 5 I can't stop
- 6 Won't be hangin' around
- 7 I'm satisfied
- 8 All your love
- 9 You know my love
- 10 Merry way
- 11 Wild women
- 12 Murder
- 13 So many roads
- 14 California
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