- Enrico PIERANUNZI Piano
- Paul MOTIAN Drums
- Guest:
- Chris POTTER Saxophones
- 1 Double excursion 1
- 2 Double excursion 2
- 3 Doorways
- 4 No waltz for Paul
- 5 Utre
- 6 Blue evening
- 7 Anecdote
- 8 Suspension points
- 9 Double excursion 3
- 10 Words of the sea
- 11 The shifting scene
- 12 The heart of a child
- 13 Utre, alt.
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