Titre LP: Double album-28 songs. Tracks: I'll see you in the spring, when the birds begin to sing; Cave man blues; Memphis yo yo blues; Tired of you driving me; Spider's nest blues only on LP. Track 8 only on CD; different order of the tracks on CD.
- Jab JONES Voix, Jug
- Will SHADE Guitare
- Vol STEVENS Mandoline
- Ben RAMEY Kazoo
- Will WELDON Voix
- Jab JONES
- Will SHADE Harmonica, Guitare
- Charlie BURSE Guitare, Voix
- Ben RAMEY Kazoo, Voix
- Will SHADE Voix
- Vol STEVENS Guitare, Voix
- Ben RAMEY Kazoo
- Jab JONES Jug
- Will SHADE Guitare, Voix
- Charlie BURSE
- Charlie PIERCE Violon
- Jab JONES
- Robert BURSE Drums
- Tee Wee BLACKMAN Voix, Guitare
- Will SHADE Harmonica, Voix
- Charlie BURSE Guitare
- Ben RAMEY Kazoo, Voix
- Jab JONES
- Hattie HART Voix
- Will SHADE Harmonica
- Tee Wee BLACKMAN Guitare, Voix
- Ben RAMEY
- Ham LEWIS Jug
- Will SHADE Guitare, Voix
- Will WELDON Guitare
- Ben RAMEY Kazoo
- Charlie POLK Jug
- Jab JONES Voix, Jug
- Will SHADE Harmonica, Voix
- Charlie BURSE Guitare, Voix
- Vol STEVENS Banjo, Mandoline
- Ben RAMEY Kazoo, Voix
- Minnie WALLACE Voix
- Will SHADE Harmonica
- Charlie BURSE Guitare
- Milton ROBIE Violon
- Jab JONES Jug
- Charlie NICKERSON Voix
- Will SHADE Guitare, Voix
- Charlie BURSE Banjo, Mandoline
- Ben RAMEY Kazoo
- Ham LEWIS
- Will SHADE
- Will WELDON Guitare, Voix
- Ben RAMEY Kazoo, Voix
- Charlie POLK
- Will SHADE Guitare, Harmonica
- Charlie BURSE Mandoline
- Jab JONES Piano
- Robert BURSE Drums, Washboard
- Will SHADE Harmonica, Voix
- Tee Wee BLACKMAN Guitare
- Ben RAMEY
- Jab JONES Jug
- Will SHADE Harmonica, Guitare, Voix
- Will WELDON Guitare
- Ben RAMEY Kazoo
- Charlie POLK
- Will SHADE Guitare, Voix
- Will WELDON Guitare, Voix
- Ben RAMEY Kazoo, Voix
- Charlie POLK
- Will SHADE
- Charlie BURSE Guitare
- Ben RAMEY Kazoo
- Ham LEWIS
- Will SHADE
- Charlie BURSE Guitare, Voix
- Ben RAMEY Kazoo, Voix
- Milton ROBIE
- Jab JONES
- Hattie HART
- Will SHADE
- Charlie BURSE Guitare
- Ben RAMEY
- Jab JONES
- Vol STEVENS Guitare, Voix
- Will SHADE Harmonica
- Will WELDON Guitare
- Ben RAMEY Kazoo
- Will SHADE Guitare, Voix
- Will WELDON Guitare
- Vol STEVENS Banjo, Mandoline
- Ben RAMEY
- Charlie POLK
- Charlie NICKERSON Harmonica, Voix
- Will SHADE Harmonica
- Charlie BURSE
- Vol STEVENS Banjo, Mandoline, Voix
- Jab JONES
- Charlie NICKERSON Voix
- Will SHADE Guitare, Voix
- Charlie BURSE Mandoline, Voix
- Ben RAMEY
- Ham LEWIS
- 1 Lindberg hop
- 2 On the road again
- 3 Stealin' stealin'
- 4 Insane crazy blues
- 5 K.C. moan
- 6 Cocaine habit blues
- 7 Newport news blues, tk.1
- 8 Whitewash station blues
- 9 The old folks started it
- 10 Everybody's talking about Sadie Green
- 11 Memphis jug blues, tk.1
- 12 Gator wobble
- 13 Little green slippers
- 14 Taking your place
- 15 Sometimes I think I love you
- 16 Memphis boy blues
- 17 Aunt Caroline dyer blues
- 18 What's the matter?
- 19 Oh ambulance man
- 20 Beale street mess around
- 21 She stays out all night long
- 22 You may leave but this will bring you back
- 23 Fourth Street mess around
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