- Niels-Henning ØRSTED PEDERSEN Contrebasse
- Sam JONES Contrebasse
- Philip CATHERINE Guitare
- Billy HIGGINS Drums
- Al HEATH Percussion
- 1 Falling in love with love
- 2 A notion
- 3 Giant steps
- 4 I fall in love too easily
- 5 Miss Morgan
- 6 Au privave
- 7 Yesterdays
- 8 Little train
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