- Freddie HUBBARD Trompette
- Eddie DANIELS Saxophone ténor
- Roland HANNA Piano
- Richard DAVIS Contrebasse
- Louis HAYES Drums
- Louis ARMSTRONG Trompette, Voix
- Tyree GLENN Trombone
- Eddie SHU Clarinette
- Billy KYLE Piano
- Buddy CATLETT Contrebasse
- Danny BARCELONA Drums
- Jewel BROWN Voix
- 1 Without a song
- 2 Just one of those things
- 3 Blues for Duane
- 4 Please don't talk about me when I'm gone
- 5 I love Paris
- 6 The girl from Ipanema
- 7 Old Kentucky home
- 8 Chimes blues
- 9 Frankie & Johnny
- 10 I ain't gonna give nobody none of this jelly roll
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