Deuxième disque. Fondateur des Roadrunners. Il explore le thème de l'illusion avec des petits moyens. Ambiance et sons chauds.
- FRANDOL Parolier, Auteur de la musique, Voix
- FRANDOL Guitare, Clavier, Percussion
- MATT R1 Guitare, Basse, Batterie
- MATT R1 Piano électrique
- MONSIEUR CED Clavier, Basse
- Luc DURAND Batterie, Cymbales, Percussion
- Thomas SCHAETTEL Orgue, Piano
- Marianne GAIFFE Violoncelle
- Steve BRUSH Saxophone alto
- Erich WEISS Saxophone ténor
- Dai VERNON Saxophone baryton
- Claude CONLIN Trompette
- David KOTKIN Trompette
- 1 La boîte à double-fond
- 2 Etat second
- 3 Sept ans
- 4 Contorsions
- 5 Lévitation
- 6 Cléo et l'homme tronc
- 7 Détours
- 8 Ventriloque
- 9 Léon Mandrake
- 10 Le sultan du close up
- 11 A la masse
- 12 Leniska
- 13 L'escamoteur
- 14 Fortune teller
- 15 La parade de l'illusion
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