- Frankie MILLER Voix
- Paul CARRACK Piano, Orgue
- Chrissy STEWART Guitare basse
- Ray RUSSELL Guitare électrique
- BJ WILSON Drums, Percussion
- Chris MERCER Saxophone ténor, Saxophone baryton
- Martin DROVER Trompette, Flugelhorn
- 1 Have you seen me lately Joan
- 2 Double heart trouble
- 3 The train
- 4 You'll be in myt mind
- 5 Good time love
- 6 Love waves
- 7 Breakaway
- 8 Stubborn kind of fellow
- 9 Love is all around
- 10 Goodnight sweetheart
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