- Bob JAMES Keyboards, Synthetiseur
- David SANBORN Saxophone alto
- Marcus MILLER Guitare basse
- Steve GADD Drums
- Paul JACKSON Guitare
- Al JARREAU Voix
- Eric GALE Guitare
- Paulinho DA COSTA Percussion
- 1 Maputo
- 2 More than friends
- 3 Moon tune
- 4 Since I fell for you
- 5 It's you
- 6 Never enough
- 7 You don't know me
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