- Francis MACDONALD Guitare, Guitare acoustique, Guitare basse
- Francis MACDONALD Piano, Voix, Orgue
- Francis MACDONALD Korg, Drums, Percussion
- Francis MACDONALD Toy, Xylophone, Omnichord
- Francis MACDONALD Handclaps, Stylophone
- Duglas T. STEWART Voix, Omnichord, Stylophone
- Duglas T. STEWART Percussion, Handclaps
- Gabriel TELERMAN Guitare, Guitare acoustique, Guitare basse
- Gabriel TELERMAN Handclaps
- add
- Jamie CAMERON Guitare acoustique, Backing vocals
- Scott MCCLUSKEY Guitare acoustique, Backing vocals
- David SCOTT Synthetiseur, Orgue, Piano
- David SCOTT Guitare basse, Backing vocals
- Norman BLAKE Guitare, Guitare basse, Orgue
- Norman BLAKE Programming [Synth.]
- Kevin MORRIS Handclaps
- Peter BYRNE Handclaps
- 1 Love at the hop
- 2 Little Kitty
- 3 I'm in such great shape
- 4 Miss nude black America
- 5 Death and destruction
- 6 The Daughters of Julie Evergreen
- 7 The Road of love is paved with banana skins
- 9 Back in her heart
- 10 Wake up, Francis
- 11 Love's supposed to be fun
- 12 Back in your arms
- 13 Hungry man
- 14 The end of time
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