Recorded December 20 & 21, 1967 and January 22 & 26, 1968.
- Wes MONTGOMERY Guitare
- Herbie HANCOCK Piano
- Ron CARTER Contrebasse
- Grady TATE Drums
- Mike MAINIERI Vibraphone
- Bobby ROSENGARDEN Percussion
- Ray BARRETTO Percussion
- Hubert LAWS Flûte
- George MARGE Flûte, Oboe
- Romeo PENQUE Flûte, Oboe
- string section
- 1 Wind song
- 2 Georgia on my mind
- 3 The other man's grass is always greener
- 4 Down here on the ground
- 5 Up and at it
- 6 Goin' on to Detroit
- 7 I say a little prayer for you
- 8 When I look in your eyes
- 9 Know it all
- 10 The fox
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