- Jack McDUFF Orgue
- Jay ARNOLD Saxophone ténor
- Charlie FREEMAN Guitare
- unknown Guitare basse
- Sammy GREASON Drums
- 1 The vibrator
- 2 Down home style
- 3 Memphis in June
- 4 Theme from electric surfboard
- 5 It's all a joke
- 6 Butter (for yo popcorn)
- 7 Groovin'
- 8 As she walked away
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