- MIDNIGHT RAMBLERS:
- Big Bill BROONZY Guitare, Voix
- BLACK BOB Piano
- WASHBOARD SAM Washboard
- Curtis JONES Piano, Voix, Leader (jazz)
- Willie Bee JAMES Guitare
- Fred WILLIAMS Drums
- Kid BEECHER Piano, Voix, Leader (jazz)
- Big Bill BROONZY Guitare
- Carl MARTIN Guitare
- Red NELSON (WILBORN) Piano, Voix, Leader (jazz)
- Big Bill BROONZY
- Lonnie JOHNSON Guitare
- George BARNES Guitare
- MONKEY JOE (JESSE COLEMAN) Piano, Voix, Leader (jazz)
- Charlie McCOY Guitare
- Fred WILLIAMS
- ONE ARM SLIM (LOVELL ALEXANDER) Voix, Leader (jazz)
- Blind John DAVIS Piano
- BLACK BOB
- George BARNES
- Big Bill BROONZY Leader (jazz)
- Joshua ALTHEIMER Piano
- Fred WILLIAMS
- WASHBOARD SAM Voix, Leader (jazz)
- MEMPHIS SLIM Piano
- Big Bill BROONZY
- Ransom KNOWLING Contrebasse
- LOUISIANA JOHNNY Voix, Leader (jazz)
- Kid BEECHER
- Big Bill BROONZY
- Carl MARTIN
- MEMPHIS MINNIE Guitare, Voix, Leader (jazz)
- BLACK BOB
- Bill SETTLES Contrebasse
- James HALL Voix, Leader (jazz)
- Blind John DAVIS
- MONKEY JOE
- Jack NEWMAN Guitare
- Big Bill BROONZY Leader (jazz)
- Alfred BELL Saxophone ténor
- BLACK BOB
- Bill SETTLES
- MEMPHIS MINNIE Leader (jazz)
- Alfred BELL
- Blind John DAVIS
- BLACK BOB
- Fred WILLIAMS
- 1 Down in the alley
- 2 Decoration day blues
- 3 Hard working man
- 4 Chills and fever
- 5 Three o'clock blues
- 6 Crap shootin' blues
- 7 Whiskey and good time blues
- 8 Don't have to sing the blues
- 9 Charity blues
- 10 He's in the ring
- 11 Where did you stay last night
- 12 15th street woman
- 13 My big money
- 14 Hot stuff
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