"Electric and acoustic blues from Muddy Waters' protégé with special guests." Bob worked with Muddy for seven years, accompanying him on nine albums, and appearing alongside him in the film The Last Waltz.
- Bob MARGOLIN Voix, Guitare basse, Guitare
- Ronnie EARL Guitare
- David MAXWELL Piano
- Mark Kaz KAZANOFF Saxophone
- Rod CAREY Guitare basse
- Per HANSEN Drums
- Mike AVERY Percussion
- Steve Slash HUNT Guitare basse
- John BRIM Voix
- Tom Mookie BRILL Guitare basse, Harmonica
- Wes JOHNSON Drums
- Jim BROCK Drums
- Nappy BROWN Voix
- Chuck COTTON Drums
- Terry HARRIS Voix
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1
Boogie At Midnight
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2
Brown Liquor
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3
Tough Times
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4
While You're Down There
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5
Down In The Alley
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6
Boston Driving Blues
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7
Lonesome Bedroom Blues
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8
Baby Can't Be Found
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9
Big Tree Blues
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10
Twelve Year Old Boy
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11
Dream Of Nothing
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12
Look What You Done
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13
Wee Wee Hours
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14
Now Who's The Fool
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15
Worried Life Blues
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