- Paul OSCHER Voix, Guitare, Harmonica
- Paul OSCHER Piano, Mélodica
- Ronnie JAMES Guitare basse
- Dave MAXWELL Piano
- Calvin JONES Guitare basse
- Willie "Big Eyes" SMITH Drums
- Mudcat WARD Guitare basse
- Levon HELM Drums
- Richard INNES Drums
- 1 Driftin' blues
- 2 St. Louis blues
- 3 Blues and trouble
- 4 32-20 blues
- 5 Blues before sunrise
- 6 Deborah's baby
- 7 Sugar mama
- 8 Take a little walk
- 9 Things ain't what they used to be
- 10 I'm goin' away baby
- 11 So lonesome
- 12 You're still my baby
- 13 What a friend we have in Jesus
- 14 Georgia
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