- Greg BROWN Guitare acoustique, Voix
- Bo RAMSEY Guitare électrique, Backing vocals
- Shawn COLVIN Backing vocals
- Angus FOSTER Drums
- Steve HAYES Drums
- Radoslav LORKOVIC Accordéon, Piano
- Al MURPHY Fiddle
- Bioll CAGLEY Banjo
- 1 If I had known
- 2 Hillbilly girl
- 3 A little place in the country
- 4 Worrisome years
- 5 Harklebarney tune
- 6 Poor black slider
- 7 Fooled me once
- 8 Band of gold
- 9 All day rain
- 10 You are a flower
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