- Terry LIGHTFOOT Clarinette
- Ian HUNTER-RANDALL Trompette
- Phil RHODES Trombone
- Bruce BOARDMAN Piano
- Tony PITT Banjo, Guitare
- Andy LAWRENCE Contrebasse, Sousaphone
- Johnny ARMATAGE Drums
- 1 Bourbon street parade
- 2 Do you know what it means
- 3 Eh la bas
- 4 When we danced at the Mardi Gras
- 5 Grandpa's spells
- 6 A closer walk with thee
- 7 Petite fleur
- 8 Chimes blues
- 9 Solace
- 10 Old man Mose
- 11 Hiawatha rag
- 12 Trouble in mind
- 13 Ice cream
- 14 Lonesome
- 15 Maryland
- 16 Ragtime music
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