- Will SHEFF Voix, Guitare
- Jonathan MEIBURG Voix, Piano, Orgue
- Zachary THOMAS Voix, Basse électrique, Mandoline
- Seth WARREN Voix, Drums
- Michi ACERET Viola
- Geoffrey HERSHBERGER Violoncelle
- Thomas HEYMAN Pedal steel guitar
- Alan MOLINA Violon
- John VANDERSLICE Bells
- Katie CURRAN Trombone
- Dan EASTWOOD Trompette
- Graham TAYLOR Trompette
- Nila TAYLOR Trompette
- 1 Down the river of golden dreams
- 2 It ends with a fall
- 3 For the enemy
- 4 Blanket and crib
- 5 The war criminal rises and speaks
- 6 The velocity of Saul at the time of his conversion
- 7 Dead faces
- 8 Maine Ilsand lovers
- 9 Song about a star
- 10 Yellow
- 11 Seas too far to reach
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