- Van MORRISON Voix, Guitare, Harmonica
- John ALLAIR Orgue Hammond
- Mick GREEN Guitare, Guitare acoustique
- David HAYES Guitare basse
- Bobby IRWIN Drums
- Matt HOLLAND Trompette, Flugelhorn, Backing vocals
- Martin WINNING Saxophone ténor, Clarinette
- Lee GOODALL Saxophone alto, Flûte, Saxophone
- Richard DUNN Orgue Hammond, Piano
- Ned EDWARDS Guitare, Guitare acoustique, Backing vocals
- Pete HURLEY Guitare basse
- Johnny SCOTT Guitare
- Fiachra TRENCH Piano
- Geraint WATKINS Orgue Hammond, Piano
- Colin GRIFFIN Drums
- Acker BILK Clarinette
- 1 Down the road
- 2 Meet me in the indian summer
- 3 Steal my heart away
- 4 Hey mr. dj
- 5 Talk is cheap
- 6 Choppin' wood
- 7 What makes the irish heart beat
- 8 All work and no play
- 9 Whatever happened to pj proby ?
- 10 The beauty of the days gone by
- 11 Georgia on my mind
- 12 Only a dream
- 13 Evening shadows
- 14 Fast train
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