"Soft pedal-steel guitars, rolling pianos, and relaxed southern rhythms."
- OLD 97'S:
- Ken BETHEA Guitare, Accordéon, Voix
- Murry HAMMOND Guitare basse, Backing vocals, Harmonium
- Murry HAMMOND Guitare électrique, Guitare, Tambourine
- Murry HAMMOND Guitare acoustique, Shaker
- Rhett MILLER Voix, Backing vocals
- Philip PEEPLES Drums, Shaker, Tambourine
- add
- Craig PACKHAM Tambourine
- Archie THOMPSON Piano
- Mitch MANKER Trompette
- Sarah NEILL Piano
- Chris LAWRENCE Pedal steel guitar
- 1 Won't be home
- 2 Moonlight
- 3 Borrowed bride
- 4 Smokers
- 5 Coahuila
- 6 Blinding sheets of rain
- 7 Valium waltz
- 8 The satellite rides a star
- 9 The new kid
- 10 Blomington
- 11 Adelaide
- 12 Friends forever
- 13 No mother
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