- Janet Beveridge BEAN Voix, Guitare acoustique, Piano
- Fred LONBERG-HOLM Violoncelle, Nyckelharpa [Key fiddle], Cornet
- Jim BAKER Piano électrique, Piano éolien, Synthetiseur
- Jon SPIEGEL Steel guitar, Pedal steel guitar, Baritone guitar
- Jon SPIEGEL Guitare acoustique
- Dan LEALI Drums, Percussion
- John ABBEY Guitare basse
- Douglas MCCOMBS Guitare
- Kelly HOGAN Backing vocals
- 1 Suddenly
- 2 All fools day
- 3 The bluebird's spindle
- 4 One shot
- 5 Cutters, dealers, cheaters
- 6 Paper thin
- 7 The God song (That's why I love mankind)
- 8 The purple heart
- 9 Soldier
- 10 Spout of spite
- 11 Glass of a stranger
- 12 Dragging wonder lake
- 13 My little brigadoon
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