- Jimmy GIUFFRE Flûte, Flûte basse, Saxophone soprano
- Jimmy GIUFFRE Saxophone ténor, Clarinette
- Pete LEVIN Piano électrique, Synthetiseur
- Bob NIESKE Guitare basse
- Randy KAYE Drums, Percussion, Marimba
- 1 Dragonfly
- 2 Cool
- 3 In between
- 4 Moonlight
- 5 J to J
- 6 Sad truth
- 7 Stella by starlight
- 8 Squirrels
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