- Gerry MULLIGAN Saxophone baryton
- Ted ROSENTHAL Piano
- Dean JOHNSON Contrebasse
- Ron VINCENT Drums
- Dave GRUSIN Piano
- Ryan KISOR Trompette
- Dave SAMUELS Vibraphone
- John SCOFIELD Guitare
- Warren VACHÉ Cornet
- Grover WASHINGTON JR Saxophone soprano, Saxophone ténor
- Brass Ensemble:
- Bobby MILLIKEN Flugelhorn, Trompette
- Byron STRIPLING Flugelhorn, Trompette
- Luis BONILLA Trombone
- Jim PUGH Trombone
- Dave TAYLOR Bass trombone
- 1 Dragonfly
- 2 Brother blues
- 3 Anthem
- 4 Backstage
- 5 Little glory
- 6 Art of trumpet
- 7 Listening to Astor
- 8 Ninth life
- 9 Underneath a pale blue moonlight
- 10 Oh, Mr Sauter? Yes, Mr Finegan
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