Avec la participation de Annie Lennox [Eurythmics] et Jolie Holland.
- David GRAY Voix, Guitare acoustique, Wurlitzer
- David GRAY Orgue, Vibraphone, Harmonium
- Keith PRIOR Drums, Percussion
- Robbie MALONE Guitare basse, Guitare, Guitare acoustique
- Robbie MALONE Harmonica
- Neil MCCOLL Guitare, Guitare acoustique, Mandoline
- Caroline DALE Violoncelle
- Jolie HOLLAND Voix
- Annie LENNOX Voix
- 1 Fugitive
- 2 Draw the line
- 3 Nemesis
- 4 jackdraw
- 5 Kathleen
- 6 First chance
- 7 Harder
- 8 Transformation
- 9 Stella the artist
- 10 Breathe
- 11 Full steam
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