Dream Band, vol.2. Live. Track 7 only on CD.
- Terry GIBBS Vibraphone
- John AUDINO Trompette
- Conte CANDOLI Trompette
- Frank HIGGINS Trompette
- Stu WILLIAMSON Trompette
- Bobby BURGESS Trombone
- Vern FRILEY Trombone
- Bill SMILEY Trombone
- Joe MAINI Saxophone alto
- Charlie KENNEDY Saxophone alto
- Bill PERKINS Saxophone ténor
- Med FLORY Saxophone ténor
- Jack SCHWARTZ Saxophone baryton
- Lou LEVY Piano
- Buddy CLARK Contrebasse
- Mel LEWIS Drums
- 1 The song is you
- 2 Moonglow
- 3 The fat man
- 4 It could happen to you
- 5 Back bay shuffle
- 6 Dancing in the dark
- 7 Blue Lou
- 8 Softly, as in a morning sunrise
- 9 No heat
- 10 My reverie
- 11 The claw
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