- Jeff Guitare, Slide guitar
- John Banjo, Mandoline, Fiddle
- Jimmie Drums, Harpe
- Jim Guitare basse, Voix, Guitare acoustique
- Linda RONSTADT Voix
- Paul HARRIS Piano
- Leon RUSSELL Synthetiseur, Piano
- Jim RATTS Voix
- Teddy Jack EDDY Drums, Cowbells
- 1 Raleigh-Durham reel
- 2 Battle of New Orleans
- 3 Bayou jubilee
- 4 Sally was a goodun
- 5 Hey good lookin'
- 6 Classical banjo I
- 7 Daddy was a sailor
- 8 Sleeping on the beach
- 9 Santa Monica pier
- 10 Ripplin' waters
- 11 All I have to do is dream
- 12 Mother of love
- 13 The moon just turned blues
- 14 Gotta travel on
- 15 Joshua come home
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