- Bobby BLAND Voix
- Michael OMARTIAN Keyboards, Synthetiseur
- Ben BENAY Guitare
- Larry CARLTON Guitare
- Dean PARKS Guitare
- Wilton FELDER Guitare basse
- Ed GREENE Drums
- Paul HUBINON Horns
- Jim HORN Horns
- Tony TERRAN Horns
- Ernie WATTS Horns
- Lew McCLEARY Horns
- John KELSON Horns
- Peter CHRISTLIEB Horns
- Sid SHARP STRINGS
- 1 Ain't no love in the heart of the city
- 2 I wouldn't treat a dog (the way you treated me)
- 3 Lovin' on borrowed time
- 4 The end of the road
- 5 I ain't gonna be the first to cry
- 6 Dreamer
- 7 Yolanda
- 8 Twenty-four hour blues
- 9 Cold day in hell
- 10 Who's foolin' who
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