Bluegrass vocal.
- Delia BELL Voix, Guitare
- Bill GRANT Voix, Guitare
- Dudley CONNELL Guitare, Voix
- David MCLAUGHLIN Mandoline, Voix
- Richard UNDERWOOD Banjo
- Larry ROBBINS Basse
- Eddie STUBBS Fiddle
- Roger WILLIAMS Dobro
- Del MCCOURY Guitare
- Jerry MCCOURY Basse
- Marshall WILBORN Basse
- Tom ADAMS Banjo, Guitare
- 1 Dreaming
- 2 Beggin' for you
- 3 Foggy mountain home
- 4 Sad situation
- 5 Heartbreak express
- 6 Silver tongue and gold plated lies
- 7 It'll be me
- 8 Flame in my heart
- 9 The wall
- 10 Don't worry about me
- 11 Louisa
- 12 Night flyer
- 13 Won't you come and sing for me ?
- 14 Jack and Lucy
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