Track 13 is a bonus track. Recorded October 27 and November 1, 2004.
- Lizz WRIGHT Voix
- Glenn PATSCHA Keyboards, Background vocals
- Chris BRUCE Guitare
- David PILTCH Contrebasse
- Earl HARVIN Drums
- and
- Bill FRISELL Guitare
- Jeff HAYNES Percussion
- Patrick WARREN Keyboards
- Greg LEISZ Guitare
- Marc Anthony THOMPSON Harmonica, Background vocals
- Toshi REAGON Background vocals
- 1 A taste of honey
- 2 Stop
- 3 Hit the ground
- 4 When I close my eyes
- 5 I'm confessin'
- 6 Old man
- 7 Wake up, little sparrow
- 8 Chasing strange
- 9 Get together
- 10 Trouble
- 11 Dreaming wide awake
- 12 Without you
- 13 Narrow delight
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