- Madeleine PEYROUX Voix
- Marc RIBOT Guitare
- James CARTER Saxophone ténor
- Charlie GIORDANO Orgue, Harpsichord
- Greg COHEN Contrebasse, Bass marimba
- Kenny WOLLISON Drums, Percussion
- Madeleine PEYROUX
- Marc RIBOT Dobro
- Marcus PRINTUP Trompette
- Charlie GIORDANO Harmonium
- Madeleine PEYROUX Guitare, Voix
- Cyrus CHESTNUT Piano
- Steve KIRBY Contrebasse
- Leon PARKER Drums
- Madeleine PEYROUX Voix
- Marc RIBOT Guitare acoustique
- Regina CARTER Violon
- Charlie GIORDANO Accordéon
- Madeleine PEYROUX
- Marc RIBOT Dobro
- Madeleine PEYROUX
- Marcus PRINTUP
- Charlie GIORDANO Harmonium
- Greg COHEN Contrebasse
- Kenny WOLLISON Percussion
- Madeleine PEYROUX Guitare, Voix
- James CARTER Clarinette basse
- Vernon REID Guitare
- Cyrus CHESTNUT
- Steve KIRBY
- Leon PARKER Cymbals
- Madeleine PEYROUX
- Marc RIBOT Banjo
- Regina CARTER
- Charlie GIORDANO Accordéon
- Greg COHEN
- Kenny WOLLISON Drums
- Madeleine PEYROUX Voix
- Marc RIBOT Guitare
- Larry SALTZMAN Guitare
- Charlie GIORDANO Harpsichord, Mellotron
- Greg COHEN
- Kenny WOLLISON
- Madeleine PEYROUX
- Cyrus CHESTNUT
- Madeleine PEYROUX Guitare, Voix
- [solo]
- 1 Walkin' after midnight
- 2 Hey sweet mama
- 3 I'm gonna sit right down and write myself a letter
- 4 Getting some fun out of life
- 5 La vie en rose
- 6 Always a use
- 7 A prayer
- 8 Muddy water
- 9 Was I?
- 10 Dreamland
- 11 Reckless blues
- 12 Lovesick blues
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