- Russell FERRANTE Keyboards
- Bob BERG Saxophone ténor, Clarinette, Clarinette basse
- Jimmy HASLIP Guitare basse
- William KENNEDY Drums
- GUESTS:
- Chuck FINDLEY Trompette, Trombone
- Luis CONTE Percussion
- Bobby McFERRIN Voix
- 1 The chosen
- 2 Blacktop
- 3 Summer song
- 4 Small town
- 5 A walk in the park
- 6 Turn in time
- 7 Father time
- 8 New lullaby
- 9 Dreamland
- 10 Take my hand
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