- Lonnie Liston SMITH Piano, Piano électrique
- Donald SMITH Voix
- Marcus MILLER Contrebasse, Synthetiseur, Voix
- Marcus MILLER Guitare
- David HUBBARD Saxophone soprano
- Yogi HORTON Drums
- Steve THORNTON Percussion
- and feat.
- Buddy WILLIAMS Drums
- 1 A lonely way to be
- 2 Mystic woman
- 3 The love I see in your eyes
- 4 Dreams of tomorrow
- 5 Never too late
- 6 Rainbows of love
- 7 Divine light
- 8 A garden of peace
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