"Macavine performs unadorned Blues at its most real and rooted level". Recorded March, 1994 and April, 2000.
- Macavine HAYES Voix, Guitare
- Michael PARRISH Piano
- Ardie DEAN Drums
- Timothy DUFFY Guitare
- or
- Cool John FERGUSON Guitare
- 1 Goodbye Johnny B.Goode
- 2 Little rain fallin'
- 3 Snatch that thing
- 4 I got Jesus
- 5 Have you ever been mistreated?
- 6 Where Jesus is
- 7 Mercy on poor me
- 8 Miss Claudie
- 9 The way you do
- 10 Just a little bit
- 11 Matchbox blues
- 12 Comeback baby
- 13 God is real
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