- Johnny CONNOLLY Accordéon, Mélodéon
- Charlie LENNON Fiddle, Piano
- Steve COONEY Guitare, Piano
- Noirin NI GHRADAIGH Fiddle
- 1 The swallow's tail
- 2 'Si do mhamo I * Gan ainm
- 3 Cous Teehan's * The blackbird
- 4 Cooley's * Come west along the road
- 5 The Annabla polkas
- 6 Na ceannabhain bhana * Paidin O Raifeartaigh
- 7 Amhran mhainse
- 8 Rileanna chois fharraige
- 9 Give us a drink of water * Hardiman the fiddler
- 10 Kiely Cotter's * The bridge of Athlone * The cuil aodha slide
- 11 The trip to Barbados (That's right too! * The leading role)
- 12 Johnny Seoighe
- 13 The bee's wing * The high level hornpipe
- 14 Poirt Inis Bearachain
- 15 The bucks of Oranmore
- 16 The friendly Robin * The dawn chorus
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