- Chris SMITHER Voix, Guitare acoustique
- John BLONDEL Trombone
- Stephen BRUTON Guitare électrique
- Jon Dee GRAHAM Lap steel guitar
- Joel GUZMAN Accordéon, Keyboards, Mélodica
- Chris MARESH Basse
- Malford MILLIGAN Voix
- John MILLS Saxophone, Arrangeur
- Marty MUSE Pedal steel guitar
- Riley OSBOURN Keyboards
- Mickey RAPHAEL Harmonica
- Raul RODRIGUEZ Tuba
- Brannen TEMPLE Drums, Percussion
- Lisa TENGLE Voix
- Mambo John TREANOR Drums, Percussion
- YOGGIE Voix
- 1 Drive you home again
- 2 Steel guitar
- 3 No love today
- 4 Hey, hey, hey
- 5 Don't make promises
- 6 Get a better one
- 7 Hold on II
- 8 Duncan * Brady
- 9 Rattlesnake preacher
- 10 Tell me why you love me
- 11 So long
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