- John MAYALL Voix, Harmonica, Slide guitar
- Dee McKINNIE Voix
- Soko RICHARDSON Drums
- Larry TAYLOR Guitare basse
- Rick VITO Guitare
- Jay SPELL Piano
- Don HARRIS Violon
- Allen TOUSSAINT Piano, Percussion
- Steve HUGHES Guitare
- Larry BLOUIN Saxophone baryton
- James BOOKER Orgue
- Tony BOURSSARD Guitare basse
- Herman ERNEST Drums
- Nick MESSINA Trompette
- Lon PRICE Saxophone ténor, Flûte
- Kim JOSEPH Congas
- Red HOLLOWAY Saxophone ténor, Saxophone alto
- Buck CLARKE Percussion
- Patty SMITH Voix
- Norian SMITH Trompette
- Bill LAMB Trompette
- Steve THOMPSON Guitare basse
- James QUILL SMITH Guitare
- Jody LINSCOTT Percussion
- Trevor LAWRENCE Guitare
- 1 Sitting on the outside
- 2 Can't get home
- 3 Match the wind
- 4 Drivin' on
- 5 My train time
- 6 Step in the sun
- 7 It ain't easy
- 8 Hail to the man who lives alone
- 9 Lil' boogie in the afternoon
- 10 Old time blues
- 11 Seven days too long
- 12 Lady
- 13 You can't put me down
- 14 Intro, live
- 15 Changes in the wind, live
- 16 Play the harp, live
- 17 He's a traveling man, live
- 18 Room to move, live
- 19 Disconnected line
- 20 Arizona bound
- 21 Do I please you
- 22 The last time
- 23 Now and then
- 24 Goodnight dreams
- 25 Tucson lady, live
- 26 Parchman farm, live
- 27 Lonely birthday
- 28 Another man, live
- 29 Hard times again, live
- 30 My time after awhile after awhile, live
- 31 Howling moon, live
- 32 Looking out for Willie, live
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