- Shelly HORN Drums
- Marty TOCCI Piano
- Kenny SMITH Contrebasse
- Joe HUNT Drums
- Mike ABENE Piano
- Kenny SMITH
- Noel SMITH Percussion
- Rogelio TERAN Drums
- Mauricio SMITH Vibraphone, Saxophone, Flûte
- Terry PEARCE Piano
- Kenny SMITH
- Al MORRISON Congas
- 1 One note samba
- 2 Feelin' alright
- 3 Getting it together
- 4 Psychedelic Sally
- 5 Meditation
- 6 Misty
- 7 Oye como va
- 8 I'll remember April
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