- Elijah ECKERT Guitare, Voix, Orgue
- John NILES Guitare, Backing vocals, Percussion
- Cypus COMISKEY Guitare basse, Contrebasse, Keyboards
- Cripe JERGENSEN Drums, Percussion
- 1 Arroyo grande
- 2 High score
- 3 Greazy moustache
- 4 Temperamental woman
- 5 Ass out - passed out
- 6 Nocturnal emotions
- 7 White lady of the mesa
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