- Duke ELLINGTON Piano
- Cat ANDERSON Trompette
- Ray NANCE Trompette, Violon, Voix
- Clark TERRY Trompette
- Willie COOK Trompette
- Britt WOODMAN Trombone
- John SANDERS Trombone
- Quentin JACKSON Trombone
- Johnny HODGES Saxophone alto
- Russell PROCOPE Saxophone alto, Clarinette
- Paul GONSALVES Saxophone ténor
- Jimmy HAMILTON Saxophone ténor, Clarinette
- Harry CARNEY Saxophone baryton, Clarinette basse
- Jimmy WOODE Contrebasse
- Sam WOODYARD Drums
- Jimmy GRISSOM Voix
- 1 Summertime
- 2 Laura
- 3 I can't get started
- 4 My funny Valentine
- 5 Everything but you
- 6 Frustration
- 7 Cotton tail
- 8 Day dream
- 9 Deep purple
- 10 Indian summer
- 11 Blues
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