- Sarah VAUGHAN Voix
- Mike WOFFORD Piano
- Bucky PIZZARELLI Guitare
- Andy SIMPKINS Contrebasse
- Grady TATE Drums
- Jimmy ROWLES Piano
- Joe PASS Guitare
- Waymon REED Trompette, Flugelhorn
- J.J. JOHNSON Trombone
- Frank FOSTER Saxophone ténor
- Frank WESS Saxophone ténor, Flûte
- Zoot SIMS Saxophone ténor
- Billy BYERS Conductor [Coll. Jazz], Arrangeur
- 1 In a sentimental mood
- 2 I'm just a lucky so and so
- 3 Solitude
- 4 I let a song go out of my heart
- 5 I didn't know about you
- 6 All too soon
- 7 Lush life
- 8 In a mellow tone
- 9 Sophisticated lady
- 10 Day dream
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