- Sarah VAUGHAN Voix
- Mike WOFFORD Piano
- Joe PASS Guitare
- Andy SIMPKINS Contrebasse
- Grady TATE Drums
- Jimmy ROWLES Piano
- Bucky PIZZARELLI Guitare
- Lloyd GLENN Piano
- Pee Wee CRAYTON Guitare
- Bill WALKER Contrebasse
- Charles RANDALL Drums
- Roy McCURDY Drums
- Waymon REED Trompette, Flugelhorn
- Frank WESS Flûte
- Eddie Cleanhead VINSON Saxophone alto, Voix
- 1 I ain't got nothin' but the blues
- 2 Black butterfly
- 3 Chelsea bridge
- 4 What am I here for
- 5 Tonight I shall sleep with a smile on my face
- 6 Rocks in my bed
- 7 I got it bad and that ain't good
- 8 Everything but you
- 9 Mood indigo
- 10 It don't mean a thing
- 11 Prelude to a kiss
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