- Duke ELLINGTON Piano
- Ray NANCE Trompette
- Cat ANDERSON Trompette
- Roy BURROWS Trompette
- Bill BERRY Trompette
- Cootie WILLIAMS Trompette
- Britt WOODMAN Trombone
- Buster COOPER Trombone
- Chuck CONNORS Trombone
- Lawrence BROWN Trombone
- Johnny HODGES Saxophone alto
- Russell PROCOPE Saxophone alto
- Jimmy HAMILTON Saxophone ténor, Clarinette
- Paul GONSALVES Saxophone ténor
- Harry CARNEY Saxophone baryton
- Billy STRAYHORN Piano
- Aaron BELL Contrebasse
- Sam WOODYARD Drums
- Milt GRAYSON Voix
- 1 Esp
- 2 Blue, too*The shepherd
- 3 Tune up
- 4 Take it slow
- 5 Telstar
- 6 To know you is to love you
- 7 Like late
- 8 Major
- 9 Minor
- 10 G for groove
- 11 The lonely ones
- 12 Monk's dream
- 13 Frère Monk
- 14 Cordon bleu
- 15 New concerto for Cootie
- 16 September 12th blues
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