- Duke ELLINGTON Piano
- Ray NANCE Cornet
- Cat ANDERSON Trompette
- Cootie WILLIAMS Trompette
- Rolf ERICSON Trompette
- Eddie PRESTON Trompette
- Lawrence BROWN Trombone
- Buster COOPER Trombone
- Chuck CONNORS Trombone
- Johnny HODGES Saxophone alto
- Russell PROCOPE Saxophone alto
- Jimmy HAMILTON Saxophone ténor, Clarinette
- Paul GONSALVES Saxophone ténor
- Harry CARNEY Saxophone baryton
- Ernie SHEPARD Contrebasse
- Sam WOODYARD Drums
- 1 Bad woman
- 2 Jeep's blues
- 3 Stoona
- 4 Serenade to Sweden
- 5 Harmony in Harlem
- 6 Action in Alexandria
- 7 Tajm
- 8 Isfahan
- 9 Killian's lick
- 10 Blousons noirs
- 11 Elysée
- 12 Butter and oleo
- 13 Got nobody now
- 14 M.G.
- 15 Blue rose
- 16 July 18th blues
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