- David SCHNAUFER Dulcimer, Jew's harp, Harmonica
- David SCHNAUFER Bells
- Vip VIPPERMAN Guitare
- Mark O'CONNOR Fiddle
- Vince FARSETTA Banjo, Guitare
- Gove SCRIVENOR Auto harp
- Kenny MALONE Drums, Percussion
- Dave POMEROY Guitare basse
- Jack "Cowboy" CLEMENT Guitare
- Chet ATKINS Guitare
- Paul KIRBY Guitare
- John GOLEMON Guitare basse
- Will GOLEMON Banjo
- TRAMP Fiddle
- Dave KENNEDY Drums
- Sam POLAND Dobro
- 1 Morning birds
- 2 Here comes the sun
- 3 Santa Anna's retreat
- 4 Last date
- 5 San Antonio rose
- 6 Beautiful dreamer
- 7 Wings of a dove
- 8 Greensleeves
- 9 Somewhere over the rainbow
- 10 Twilight eyes
- 11 Jesu joy
- 12 Viper moon
- 13 Steel guitar rag
- 14 Blue moon of Kentucky
- 15 Mr. Snow
- 16 Fisher's hornpipe
- 17 When silence was golden
- 18 Dapper John's reel
- 19 I wonder as I wander
- 20 Pitch a fit
- 21 Starry lullaby
- 22 Rock th' shay
- 23 The way you move the air
- 24 Wildwood flower
- 25 O pony
- 26 I'm so lonesome I could cry
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